CRM d'entreprise & Projet d'intégration
Kodmonk a conçu et mis en œuvre des entités CRM personnalisées, des workflows et des intégrations cloud.
Portée du pod: Architecte dédié CRM Solutions et 3 développeurs d'intégration.
Résultat mesuréDynamics 365 CRM & Automated Enterprise Workflows
Processus d'entreprise complexes automatisés utilisant Dynamics 365, modules Power Platform personnalisés, et intégrations ERP de tiers sans soudure.
Contexte
Le client d'entreprise a besoin d'une gestion automatisée du cycle de vie, d'entités de pipelines CRM personnalisées et d'une intégration avec les systèmes financiers.
Défi
Unifier les données sur les clients fragmentées dans les silos existants tout en appliquant une gouvernance rigoureuse des données d'entreprise et des autorisations fondées sur le rôle.
Approche de Kodmonk
- 01
Architected Custom Dynamics 365 entités CRM, les rôles de sécurité et les workflows d'approbation automatisés.
- 02
Flux Power Automate et applications logiques Azure pour la synchronisation des données ERP en temps réel.
- 03
Création de tableaux de bord intuitifs et de rapports automatisés.
Résultats
- Éliminé 80 % de la saisie manuelle des données pour les équipes de vente et d'exploitation.
- Visibilité en temps réel dans l'entonnoir de vente des clients et les billets de service.
- Amélioration substantielle de la préparation à la vérification de la conformité.